(NDH) 137,5 triệu là số cổ phiếu HAG dự kiến phát hành để thực hiện chuyển đổi trái phiếu trị giá 1.100 tỷ đồng khi đáo hạn vào 31/8 tới. Giữa tháng 7, HAGL cũng có một khoản trái phiếu khác tới hạn trị giá 1.130 tỷ đồng.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo việc lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh lại điều khoản đối với trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011.

Theo đó, giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh và chốt ở mức 8.000 đồng/CP. Hiện, giá chuyển đổi theo điều khoản đang áp dụng là từ 5.200 VNĐ/cổ phần đến 19.645 VNĐ/cổ phần (mức giá cụ thể sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi sao cho có lợi nhất cho cổ đông).

Quảng cáo

Mức giá chuyển đổi sau điều chỉnh giảm gần 60% so với mức giá chuyển đổi tối đa cũ. Trái chủ sẽ được mua cổ phiếu HAG với giá thấp hơn so với giá thị trường của HAG chốt ngày 9/5 (8.900 đồng/cp). Nếu được cổ đông thông qua mức giá chuyển đổi 8.000 đồng/cp, trái chủ có thể chuyển đổi thành tối đa 137,5 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng 17,4 %, từ gần 7.900 tỷ đồng hiện nay lên 9.275 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu HAG đã hồi phục khá mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Từ mức 5.000 đồng/cp hồi cuối tháng 1/2017, cổ phiếu HAG đã có thời điểm trở về mệnh giá (10.000 đồng/cp) hồi tháng 3 năm nay.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Đến cuối năm 2016, nguồn thặng dư này của HAGL là 3.539 tỷ đồng.

Trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 được HAGL phát hành năm 2011 cho Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP – đơn vị thành viên của Temasek). Giá chuyển đổi ban đầu là 67.375 đồng/cp, nhưng sau đó điều chỉnh xuống còn 39.058 đồng/cp do HAGL đã chia tách cổ phiếu thông qua chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 năm 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15 năm 2012.

Tháng 3/2013, NIMP và HAGL đã điều chỉnh giá chuyển đổi từ 39.058 đồng/cp xuống 25.000 đồng/cp. Vào ngày 31/07/2015, dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HAGL đã thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện, trong đó, giá chuyển đổi được điều chỉnh xuống còn 19.645 đồng/cp.

Cùng với việc giảm giá chuyển đổi, ở lần điều chỉnh 31/7/2015, NIMP và HAGL đã quyết định lùi ngày đáo hạn sang 31/8/2017 (trước đó đã lùi sang ngày 31/8/2015); đồng thời hạ lãi suất từ mức lãi suất tiền gửi bình quân cộng 3% xuống mức lãi suất chỉ 3%.

Quảng cáo

Ngày 14/7 tới, HAGL cũng có một khoản trái phiếu khác đến ngày đáo hạn, trị giá 1.130 tỷ đồng. Đây là khoản trái phiếu hoán đổi cổ phần của công ty con (HNG) phát hành cho NIMP.

Tháng 2/2017, HĐQT HAGL đã lên kế hoạch hoán đổi 200 tỷ trái phiếu hoán đổi do HAGL phát hành sang cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG – HOSE). Tuy nhiên, việc này đã phải dừng lại do chờ hướng dẫn của UBCKNN về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu. Và sau 1 tháng trì hoãn, HAG lại đăng ký hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu HNG từ 27/04 – 26/05. Ngày 04/05 vừa qua, HAG cho biết đã hoàn thành giao dịch hoán đổi 200 tỷ trái phiếu này, qua đó, HAG giảm tỷ lệ sở hữu tại HNG từ 70,45% xuống 67,84%.

Ngọc Linh – NDH

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1434.png?fit=264%2C353https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1434.png?resize=150%2C150Kiểm toán PROTài chínhHAG(NDH) 137,5 triệu là số cổ phiếu HAG dự kiến phát hành để thực hiện chuyển đổi trái phiếu trị giá 1.100 tỷ đồng khi đáo hạn vào 31/8 tới. Giữa tháng 7, HAGL cũng có một khoản trái phiếu khác tới hạn trị giá 1.130 tỷ đồng. CTCP Hoàng...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...