(NDH) Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP – đơn vị thành viên của Temasek) đã chuyển nhượng lại số trái phiếu nắm giữ cho các tổ chức/ cá nhân khác. Đến ngày chuyển đổi cổ phiếu, toàn bộ 1.100 tỷ đồng trái phiếu này được sang tay 6 cá nhân.
Như thông tin đã đưa trước đó, đầu tháng 5/2017, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo việc lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh lại điều khoản đối với trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 tổng trị giá 1.100 tỷ đồng.
Thông báo mới đây từ Hoàng Anh Gia Lai cho biết vào ngày 6/6/2017 Công ty đã thực hiện chuyển đổi và phát hành với giá trị chuyển đổi 1.100 tỷ đồng.

Cụ thể, HAGL đã phát hành 137,5 triệu cổ phiếu với giá 8.000 đồng/cp cho trái chủ nhằm chuyển đổi khoản vay trái phiếu trị giá 1.100 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ HAGL tăng 17,4 %, từ gần 7.900 tỷ đồng lên 9.275 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của HAGL cho hay trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011 được HAGL phát hành năm 2011 cho Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP – đơn vị thành viên của Temasek). Giá chuyển đổi ban đầu là 67.375 đồng/cp, nhưng sau đó điều chỉnh xuống còn 39.058 đồng/cp do HAGL đã chia tách cổ phiếu thông qua chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 năm 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15 năm 2012.

Quảng cáo

Tháng 3/2013, NIMP và HAGL đã điều chỉnh giá chuyển đổi từ 39.058 đồng/cp xuống 25.000 đồng/cp. Vào ngày 31/07/2015, dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HAGL đã thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện, trong đó, giá chuyển đổi được điều chỉnh xuống còn 19.645 đồng/cp.

Cùng với việc giảm giá chuyển đổi, ở lần điều chỉnh 31/7/2015, NIMP và HAGL đã quyết định lùi ngày đáo hạn sang 31/8/2017 (trước đó đã lùi sang ngày 31/8/2015); đồng thời hạ lãi suất từ mức lãi suất tiền gửi bình quân cộng 3% xuống mức lãi suất chỉ 3%.

Với việc điều chỉnh giá chuyển đổi về mức 8.000 đồng/CP, mức giá chuyển đổi sau điều chỉnh đã giảm gần 60% so với mức giá chuyển đổi tối đa cũ (19.645 đồng/cp).

Sau 7 năm, với một vài lần điều chỉnh các điều khoản hợp đồng, trái chủ nắm giữ trái phiếu HAG-CB2011 đã không còn là Northbrooks Investments Pte Ltd. Danh sách được HAGL công bố cho thấy đã thực hiện chuyển đổi trái phiếu cho 6 trái chủ đều là cá nhân. Trong đó ông Phạm Hùng Việt là người sở hữu lượng trái phiếu lớn nhất, gần 263 tỷ đồng.


Như vậy, toàn bộ trái phiếu đáo hạn ngày 31/8 đã được chuyển đổi thành cổ phiếu. Ngày 14/7 tới, HAGL cũng có một khoản trái phiếu khác đến ngày đáo hạn, trị giá 1.130 tỷ đồng. Đây là khoản trái phiếu hoán đổi cổ phần của công ty con (HNG) phát hành cho NIMP.

Tháng 2/2017, HĐQT HAGL đã lên kế hoạch hoán đổi 200 tỷ trái phiếu hoán đổi do HAGL phát hành sang cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG – HOSE). Tuy nhiên, việc này đã phải dừng lại do chờ hướng dẫn của UBCKNN về thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu.

Quảng cáo

Và sau 1 tháng trì hoãn, HAG lại đăng ký hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu HNG từ 27/04 – 26/05. Ngày 04/05 vừa qua, HAG cho biết đã hoàn thành giao dịch hoán đổi 200 tỷ trái phiếu này, qua đó, HAG giảm tỷ lệ sở hữu tại HNG từ 70,45% xuống 67,84%.

Mới đây, HAGL Agrico (HNG) cũng lấy ý kiến cổ đông việc chào bán riêng lẻ 55 triệu cổ phiếu để hoán đổi 660 tỷ đồng vay nợ từ công ty mẹ là HAGL với giá hoán đổi là 12.000 đồng/cp.

Thanh Thuỷ – NDH

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1507.jpg?fit=640%2C400https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1507.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROTài chínhHAG,HNG,Temasek(NDH) Northbrooks Investments Pte Ltd (NIMP - đơn vị thành viên của Temasek) đã chuyển nhượng lại số trái phiếu nắm giữ cho các tổ chức/ cá nhân khác. Đến ngày chuyển đổi cổ phiếu, toàn bộ 1.100 tỷ đồng trái phiếu này được sang tay 6 cá nhân. Như...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...